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投资连结保险销售人员应与客户共同完成对客户财务状况、投资经验

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    金融危机(financial crisis)、行业管理(industry management)、合法权益(legal rights)、财务状况(financial situation)、稳定增长(steady growth)、承受能力(affordability)、身份证号码(id card number)、行政法规(administrative regulation)、暂行办法(interim procedures)、相关规定(relevant regulations)

  • [多选题]投资连结保险销售人员应与客户共同完成对客户财务状况、投资经验、投保目的以及相关风险认知和承受能力的分析。客户评估报告由()签字确认

  • A. 客户
    B. 销售人员
    C. 公司风险评估人员
    D. 公证人员

  • 查看答案&解析
  • 举一反三:
  • [多选题]根据烟台分局相关规定(relevant regulations),下列说法正确的是:
  • A. 没有电话回访成功的保单不可以向银行邮政等兼业代理机构手续费。
    B. 保险公司对新型产品投保人的回访应当在犹豫期内完成,回访是否成功应当以电话回访为判断标准。
    C. 保险公司对新型产品投保人的电话回访应当通过身份证号码(id card number)、生日等个人信息确认接听电话者的身份。
    D. 对于年龄比较大的投保人,为了更好地体现保险公司的服务水平,在客户同意的情况下,可以代替客户抄录风险提示语句。

  • [多选题]保险公估机构及其从业人员应当履行的下列义务正确的有()。
  • A. 遵守法律、行政法规(administrative regulation)及中国保监会规定,接受行业管理,维 护行业声誉
    B. 遵守评估准则、职业道德和有关标准
    C. 对使用的有关文件、证明、资料的真伪进行查验
    D. 法律、行政法规(administrative regulation)和中国保监会规定的其他义务

  • [单选题]2008年全球金融危机以后,经济各方面都受到一些影响,但保险业实现了稳定增长。从2008年到2013年均增长()以上。
  • A. 8%
    B. 9%
    C. 10%
    D. 11%

  • [单选题]依据《农业保险承保理赔管理暂行办法(interim procedures)》(保监发[2015]31号),保险公司应以保障投保农户合法权益为出发点,贯彻_____的原则,重合同、守信用,做好理赔工作。()
  • A. 谨慎、双赢、公平、竞争
    B. 主动、迅速、科学、合理
    C. 安全、客观、公平、公开
    D. 独立、谨慎、盈利、及时

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